Der Filmemacher Erik Rothman und der junge Anwalt Paul Lucy treffen im Jahr 1997 zum ersten Mal aufeinander. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen und verbringen die Nacht miteinander. Schon bald entwickelt sich eine leidenschaftliche Beziehung und sie bauen ein gemeinsames Leben auf.
In den nächsten Jahren kommt es aber nicht zuletzt durch Pauls Drogenkonsum zu Spannungen. Immer wieder verlassen sie sich und finden wieder zueinander.
